Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający w formie kwestionariusza.

2. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Kwestionariusz przekazywany jest uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego oraz następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne (IKE) przesyłką poleconą.

§ 3. Rubryki nr 21-27 kwestionariusza wypełnia się od dnia 1 września 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*⁾

__________________
*⁾Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.07.2004 r.

Indywidualny kwestionariusz informacyjny uczestnika pracowniczego programu emerytalnego

Numer wpisu programu do rejestru		1.
Dane identyfikujące uczestnika pracowniczego programu emerytalnego
pierwsze imię		2.
nazwisko		3.
data urodzenia		4.
adres zamieszkania		5.
numer NIP		6.
numer PESEL1		7.
Dane identyfikujące pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny
nazwa		8.
numer REGON		9.
numer NIP		10.
adres siedziby		11.
adres do korespondencji		12.
Dane identyfikujące zarządzającego pracowniczym programem emerytalnym
nazwa		13.
numer REGON		14.
numer NIP		15.
adres siedziby		16.
adres do korespondencji		17.
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego
rok	składka podstawowa		składka dodatkowa
18.	19.		20.
suma składek podstawowych2
21.

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych
data przyjętej wypłaty transferowej	dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która dokonała wypłaty transferowej	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej
22.	23.	24.
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej3
data dokonania wypłaty transferowej	dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej
25.	26.	27.
Data sporządzenia kwestionariusza oraz dane personalne osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza
data sporządzenia kwestionariusza	28.
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza	29.
funkcja	30.
podpis	31.

_______________
¹ Numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.
² Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.
³ W przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty podaje się dane o wypłacie a nie o wypłacie transferowej.